案例精選
◆項(xiàng)目概況
SB置業(yè)有限公司是某集團(tuán)有限公司下屬的全資房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，是該集團(tuán)生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、信息三大產(chǎn)業(yè)之一。SB置業(yè)以房地產(chǎn)開發(fā)為核心業(yè)務(wù)，以施工建設(shè)、物業(yè)管理為輔助業(yè)務(wù)的房地產(chǎn)企業(yè)。
◆客戶需求
集團(tuán)企業(yè)擬整合旗下生物醫(yī)藥、房地產(chǎn)、信息三大產(chǎn)業(yè)資源和并購(gòu)重組其他優(yōu)質(zhì)資源實(shí)現(xiàn)香港上市目標(biāo)。
◆中投顧問IPO導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化解決方案
通過詳細(xì)的盡職調(diào)查，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)分析和對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析，中投顧問為客戶提供了以香港IPO上市為目標(biāo)導(dǎo)向的一體化解決方案，包括了買方并購(gòu)顧問、兼并、擬上市企業(yè)業(yè)務(wù)重組、股權(quán)資產(chǎn)配置、各中介機(jī)構(gòu)選定協(xié)調(diào)等。
◆項(xiàng)目概況
WTS旅游開發(fā)有限公司是某投資集團(tuán)有限公司下屬的全資旅游開發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，是該集團(tuán)下旅游、地產(chǎn)、期貨三大產(chǎn)業(yè)之一。WTS旅游是以旅游開發(fā)為核心業(yè)務(wù)，以餐飲、商貿(mào)為輔助業(yè)務(wù)的旅游開發(fā)企業(yè)。
◆客戶需求
集團(tuán)企業(yè)擬整合旗下資源和并購(gòu)重組其他相關(guān)優(yōu)質(zhì)資源，打造一家集休閑度假、商務(wù)會(huì)議、休閑娛樂、生態(tài)交通、旅游中介等為一體的旅游企業(yè)，并實(shí)現(xiàn)境內(nèi)A股中小板上市目標(biāo)。目前國(guó)家對(duì)旅游行業(yè)上市出臺(tái)了相關(guān)限制政策，為此，如何有效規(guī)避國(guó)家限制政策、如何量化投資，如何實(shí)現(xiàn)整合資源和資本運(yùn)作并實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)成為關(guān)鍵。
◆中投顧問IPO導(dǎo)向戰(zhàn)略一體化解決方案
通過詳細(xì)的盡職調(diào)查，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)分析和對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析，為客戶提供了以境內(nèi)A股IPO上市為目標(biāo)導(dǎo)向的一體化解決方案，包括了前期盡職調(diào)查、IPO上市診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)規(guī)避實(shí)施舉措、量化投資額度及時(shí)間節(jié)點(diǎn)、資源整合與推介、各中介機(jī)構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項(xiàng)目概況
XTG是一家綜合集團(tuán)企業(yè)，集團(tuán)旗下有建筑、建材、物業(yè)、投資四大產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍涉及市政公用工程、建筑幕墻工程、裝修裝飾工程、樓宇智能化工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑門窗工程、商砼生產(chǎn)、項(xiàng)目管理、物業(yè)管理、股權(quán)投資、信貸等領(lǐng)域。
◆客戶需求
集團(tuán)企業(yè)擬整合旗下建筑、建材、物業(yè)三大產(chǎn)業(yè)資源和并購(gòu)重組其他優(yōu)質(zhì)資源實(shí)現(xiàn)境內(nèi)A股上市目標(biāo)。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細(xì)的盡職調(diào)查，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)分析和對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析，中投顧問為客戶提供了以境內(nèi)A股IPO上市的一體化解決方案，具體包括了前期盡職調(diào)查、IPO上市總體方案、兼并重組、資源整合與推介、各中介機(jī)構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項(xiàng)目概況
SW藥業(yè)公司是一家成長(zhǎng)型的企業(yè)，以生產(chǎn)生物制品、生化藥品為主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司總資產(chǎn)約為7000萬(wàn)元，營(yíng)收3000萬(wàn)元，，利潤(rùn)約1000萬(wàn)元。
◆客戶需求
公司處于快速成長(zhǎng)期，規(guī)劃未來(lái)3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)。因此，需要一個(gè)明確的戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措、規(guī)范運(yùn)作、資源整合及資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細(xì)的盡職調(diào)查，IPO上市診斷，中投顧問為客戶提供了以境內(nèi)A股創(chuàng)業(yè)板IPO上市為目標(biāo)的一體化規(guī)劃解決方案，具體包括了盡職調(diào)查報(bào)告、上市診斷報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃、改制方案、各中介機(jī)構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項(xiàng)目概況
SS投資有限公司是一家民營(yíng)投資企業(yè)，以股權(quán)投資、實(shí)業(yè)投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)，旗下一家W旅游企業(yè)最近2年出現(xiàn)業(yè)績(jī)快速增加，旅客人數(shù)明顯增加。W公司處于快速成長(zhǎng)期，若SS投資有限公司增加投資，預(yù)計(jì)W公司未來(lái)3-5年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)。
◆客戶需求
SS公司在投資前，要明確W公司今后的戰(zhàn)略定位；確定W公司未來(lái)3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃和主要措施；明確W公司的主要經(jīng)營(yíng)模式以及完成轉(zhuǎn)變的方法和路徑；在新的規(guī)劃和運(yùn)作模式下，SS公司要知道需要投入的資源和能力和投資的領(lǐng)域。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細(xì)的盡職調(diào)查，IPO上市診斷，中投顧問為客戶提供了以境內(nèi)A股中小板IPO上市為目標(biāo)的一體化解決方案，具體包括了盡職調(diào)查報(bào)告、上市診斷報(bào)告、戰(zhàn)略規(guī)劃、改制方案、各中介機(jī)構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等。
◆項(xiàng)目概況
FG企業(yè)是國(guó)內(nèi)觸摸屏生產(chǎn)的高科技企業(yè)，適逢智能手機(jī)、平板電腦的興起，公司訂單急劇上升，營(yíng)業(yè)收入增加。公司急需擴(kuò)大產(chǎn)能，研發(fā)更為先進(jìn)的觸摸屏產(chǎn)品，為此公司啟動(dòng)IPO計(jì)劃，為相關(guān)項(xiàng)目的融資。
◆客戶需求
尋找一家有實(shí)力的咨詢機(jī)構(gòu)，全程負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)運(yùn)作企業(yè)IPO上市。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細(xì)的盡職調(diào)查，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)分析和對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的分析，中投顧問為該公司提供改制方案、上市財(cái)務(wù)輔導(dǎo)、細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研，募投項(xiàng)目設(shè)計(jì)，上市前期刊媒體發(fā)布、各中介機(jī)構(gòu)選定及協(xié)調(diào)等工作。
◆項(xiàng)目概況
湖南省LST電線電纜股份有限公司，系國(guó)內(nèi)專業(yè)從事電線電纜、電器插頭及附件產(chǎn)品生產(chǎn)銷售100強(qiáng)企業(yè)之一， 公司籌備上市。
◆客戶需求
需要找一家專業(yè)的機(jī)構(gòu)，幫助、指導(dǎo)其上市。
◆中投顧問提供的服務(wù)
1．盡職調(diào)查
2．業(yè)務(wù)重組
3.資產(chǎn)整合
4．股權(quán)激勵(lì)
5.行業(yè)研究
6.募投方案設(shè)計(jì)
8.甄別選定并協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)
◆項(xiàng)目概況
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人造聚晶金剛石燒結(jié)體、人造金剛石復(fù)合片、立方氮化硼燒結(jié)體、立方氮化硼復(fù)合片、人造金剛石制品及立方氮化硼制品的研制、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、冶金、地質(zhì)、石油、煤炭、石材、木材、建筑、汽車、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域，電子信息、航天航空、國(guó)防軍工等高技術(shù)領(lǐng)域。
◆客戶需求
公司成立時(shí)間較早，在公司治理方面比較落后。為上市準(zhǔn)備，需要對(duì)公司的結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律作總體的戰(zhàn)略規(guī)劃。
◆中投顧問提供的解決方案
盡職調(diào)查，從主體資格明確性、資產(chǎn)完整性、業(yè)務(wù)獨(dú)立性、財(cái)務(wù)、法律的規(guī)范性現(xiàn)狀，給出整改方案。
公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)營(yíng)解決方案。
財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。
◆項(xiàng)目概況
該企業(yè)是生產(chǎn)PCB樣板的高科技企業(yè)，隨著世界電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展而迅速擴(kuò)張，公司快速擴(kuò)張。并且隨著當(dāng)前電子產(chǎn)品的多元化發(fā)展趨勢(shì)，公司急需擴(kuò)大產(chǎn)能，研發(fā)更為高端的樣板、小批量板來(lái)滿足市場(chǎng)需求。為此，該企業(yè)準(zhǔn)備通過上市來(lái)籌集企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模所需的資金。
◆客戶需求
客戶在上市過程當(dāng)中，有關(guān)企業(yè)的盡職調(diào)查，企業(yè)改制，并購(gòu)重組，以及上市過程當(dāng)中具體服務(wù)，因此需要聘請(qǐng)專業(yè)的研究咨詢公司來(lái)做IPO一體化解決方案。
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．盡職調(diào)查
2．業(yè)務(wù)重組
3.資產(chǎn)整合
4．股權(quán)激勵(lì)
5.行業(yè)研究
6.募投方案設(shè)計(jì)
7.甄別選定和協(xié)調(diào)其他中介機(jī)構(gòu)
◆項(xiàng)目概況
QJ新材公司是亞洲最大的雙金屬帶鋸條、雙金屬?gòu)?fù)合鋼帶生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)。公司打造的雙金屬帶鋸條品牌泰鉅、嘉鉅、FITCUT飛鉅及AA;在業(yè)內(nèi)享有盛譽(yù)，其中AA為湖南省著名商標(biāo)、湖南省名優(yōu)產(chǎn)品，Bichamp為湖南省國(guó)際知名品牌。
公司正在上市，需要有專業(yè)的機(jī)構(gòu)對(duì)幫其做細(xì)分行業(yè)和募投可行性研究。
◆客戶需求
1．帶鋸行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)研究
2．募投可行性方案的設(shè)計(jì)
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究?jī)?yōu)勢(shì)，寫出最新的、符合上市要求的細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告。
2．結(jié)合市場(chǎng)研究成果和企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報(bào)告。
◆項(xiàng)目概況
RZ公司成立于2002年，公司是海南省最早從事商品混凝土生產(chǎn)的企業(yè)之一，主要從事商品混凝土，灰砂磚和加氣磚等新型基礎(chǔ)建筑材料的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過多年的潛心經(jīng)營(yíng)，公司目前已經(jīng)發(fā)展成為海南省最大的商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)研究
2．募投可行性方案的設(shè)計(jì)
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究?jī)?yōu)勢(shì)，寫出最新的、符合上市要求的細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告
2．公司亮點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)挖掘
3．募投可行性研究
◆項(xiàng)目概況
HKBP股份公司于 2003年成立，是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高壓大功率變頻器的中外合資企業(yè)，屬于北京市高新技術(shù)企業(yè)。目前，公司綜合實(shí)力排名居國(guó)內(nèi)高壓變頻器行業(yè)前三名，品牌連續(xù)4年被行業(yè)評(píng)為顧客滿意10大品牌，公司籌備上市。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)研究
2．募投可行性方案的設(shè)計(jì)
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究?jī)?yōu)勢(shì)，寫出最新的、符合上市要求的細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告
2．公司亮點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)挖掘
3．募投可行性研究
4．市場(chǎng)研究
5．行業(yè)相關(guān)文章發(fā)表
◆項(xiàng)目概況
GK防雷企業(yè)是國(guó)內(nèi)比較有影響力的防雷產(chǎn)品生產(chǎn)廠商，為企業(yè)、政府、工業(yè)制品等提供防雷產(chǎn)品及一體化解決方案。隨著電子產(chǎn)品的迅速發(fā)展，以及高層建筑數(shù)量的劇增，公司防雷產(chǎn)品的需求快速增加。為此公司需要擴(kuò)建廠房釋放產(chǎn)能，以及研發(fā)更高端的防雷產(chǎn)品來(lái)滿足需求，所以該公司準(zhǔn)備通過上市募集資金來(lái)解決這個(gè)問題。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)研究
2．募投可行性方案的設(shè)計(jì)
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務(wù)
1．通過公司自由數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究?jī)?yōu)勢(shì)，寫出最新的、符合上市要求的細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告。
2．結(jié)合市場(chǎng)研究成果和企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報(bào)告。
◆項(xiàng)目概況
該企業(yè)是國(guó)內(nèi)比較大的倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)，由于目前電子商務(wù)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及物聯(lián)網(wǎng)的興起，該企業(yè)的業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，導(dǎo)致原有的配套設(shè)施處于滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，不能夠很好的滿足現(xiàn)在業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。為此，該企業(yè)計(jì)劃上市募集資金用于擴(kuò)建自己的物流體系。
◆客戶需求
該企業(yè)在上市過程當(dāng)中，有關(guān)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研、募投項(xiàng)目可行性分析的工作具有十分重要的作用。為了上市過程的順利進(jìn)行，該企業(yè)需要聘請(qǐng)專業(yè)的研究機(jī)構(gòu)為其出具具有說服力的細(xì)分行業(yè)報(bào)告和募投項(xiàng)目可行性分析報(bào)告。
◆中投顧問提供的IPO咨詢服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究?jī)?yōu)勢(shì)，寫出最新的、符合上市要求的細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告。
2．結(jié)合市場(chǎng)研究成果和企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報(bào)告。
◆項(xiàng)目概況
該企業(yè)在通信服務(wù)領(lǐng)域有較強(qiáng)的實(shí)力，業(yè)務(wù)范圍涵蓋規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢，工程監(jiān)理、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、系統(tǒng)集成等。主要客戶為中國(guó)電信、華為、移動(dòng)、聯(lián)通等，市場(chǎng)涉及全國(guó)20多個(gè)省、市及地區(qū)及海外30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)研究
2．募投可行性方案的設(shè)計(jì)
◆中投顧問提供的IPO咨詢服務(wù)
1．通過公司自有數(shù)據(jù)庫(kù)、市場(chǎng)調(diào)研、中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)、行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，結(jié)合中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的研究?jī)?yōu)勢(shì)，寫出最新的、符合上市要求的細(xì)分行業(yè)研究報(bào)告。
2．結(jié)合市場(chǎng)研究成果和企業(yè)未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報(bào)告。
