報(bào)告簡(jiǎn)介

多晶硅，又名硅料、高純多晶硅料，是指以純度99%左右的工業(yè)硅為原料，經(jīng)過(guò)化學(xué)或物理方法提純后，硅純度達(dá)到99.9999%以上的高純硅材料。從外觀形態(tài)來(lái)區(qū)分，多晶硅分為塊狀硅與顆粒硅。

近年來(lái)，全球多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，全球多晶硅產(chǎn)能、產(chǎn)量分別從2015年的40.2萬(wàn)噸、34.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2023年的225.6萬(wàn)噸、159.7萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為18.8%和16.4%。從供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年全球塊狀硅產(chǎn)量134.1萬(wàn)噸，顆粒硅產(chǎn)量22萬(wàn)噸，電子級(jí)多晶硅產(chǎn)量3.6萬(wàn)噸，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅占比高達(dá)98%。

近年來(lái)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代，國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)量不斷突破新高，對(duì)應(yīng)的硅料需求也在連年增加，多晶硅產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步發(fā)展。2019-2023年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能產(chǎn)量迅猛增長(zhǎng)，分別由45.2萬(wàn)噸、34.2萬(wàn)噸增長(zhǎng)至210.0萬(wàn)噸與147.5萬(wàn)噸。2023年，我國(guó)新疆、內(nèi)蒙古及四川地區(qū)多晶硅產(chǎn)能占比分別為32%、29%以及17%，是我國(guó)排名前三的生產(chǎn)省份，合計(jì)產(chǎn)能占比達(dá)到79%。

圖表：2019-2023年中國(guó)多晶硅產(chǎn)能逐步提升

單位：萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：2019-2023年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量逐步增長(zhǎng)

單位：萬(wàn)噸

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬硅業(yè)分會(huì)，中投產(chǎn)業(yè)研究院整理

截止2024年2月26日，多晶硅目前有三個(gè)在行國(guó)標(biāo)，分別為《電子級(jí)多晶硅》（GB/T 12963-2022）、《太陽(yáng)能級(jí)多晶硅》（GB/T 25074-2017）和《流化床法顆粒硅》（GB/T 35307-2023）。2023年8月21日，工業(yè)和信息化部等七部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》，提出2023-2024年有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的主要目標(biāo)。要求圍繞新能源汽車、光伏等應(yīng)用需求，加快開發(fā)并推廣一體化壓鑄成型車身、鋁合金白車身、動(dòng)力電池系統(tǒng)用鋁制部件、鎂合金輪轂、高品質(zhì)多晶硅等產(chǎn)品。2023年12月，發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，其中鼓勵(lì)類中包含新能源材料：硅能源（晶硅光伏）材料，包括配套的高純多晶硅（棒狀多晶硅、粒狀多晶硅）、高效單晶硅棒、高效單晶硅片。

圖表：多晶硅行業(yè)相關(guān)政策

資料來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

多晶硅企業(yè)要在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)中求得生存，首先最根本的是提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)和裝備水平，重點(diǎn)加強(qiáng)企業(yè)的系統(tǒng)集成、能耗綜合利用、低電耗還原、副產(chǎn)物綜合利用、硅烷法、流化床法等裝置及工藝技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)相關(guān)設(shè)備和配套材料的國(guó)產(chǎn)化，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，以提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本為核心，加快技術(shù)升級(jí)；其次，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的合理布局，鼓勵(lì)企業(yè)向能源成本低廉地區(qū)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)資源有效配置，向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告》共八章。首先介紹了多晶硅的定義、分類、用途及理化特性等，然后分析了國(guó)際國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。隨后，報(bào)告對(duì)多晶硅的產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)工藝技術(shù)、和國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析，最后分析了多晶硅產(chǎn)業(yè)的投資潛力與未來(lái)前景。

報(bào)告目錄

第一章　多晶硅相關(guān)概述

1.1　多晶硅定義與分類
1.1.1　多晶硅基本定義
1.1.2　多晶硅主要分類
1.1.3　多晶硅主要用途
1.2　多晶硅主要特性
1.2.1　多晶硅物理特性
1.2.2　多晶硅化學(xué)特性

第二章　2022-2024年全球多晶硅發(fā)展分析

2.1　全球多晶硅市場(chǎng)發(fā)展
2.1.1　多晶硅發(fā)展歷程
2.1.2　多晶硅供給規(guī)模
2.1.3　多晶硅價(jià)格變化
2.1.4　多晶硅貿(mào)易情況
2.1.5　多晶硅區(qū)域布局
2.1.6　多晶硅企業(yè)布局
2.2　主要國(guó)家多晶硅發(fā)展
2.2.1　美國(guó)多晶硅發(fā)展
2.2.2　歐洲多晶硅發(fā)展
2.2.3　韓國(guó)多晶硅發(fā)展
2.2.4　日本多晶硅發(fā)展

第三章　2022-2024年中國(guó)多晶硅發(fā)展分析

3.1　多晶硅政策環(huán)境分析
3.1.1　多晶硅相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分析
3.1.2　多晶硅相關(guān)政策發(fā)布
3.1.3　光伏相關(guān)政策發(fā)布
3.1.4　半導(dǎo)體相關(guān)政策發(fā)布
3.2　多晶硅市場(chǎng)運(yùn)行分析
3.2.1　多晶硅發(fā)展歷程
3.2.2　多晶硅供給規(guī)模
3.2.3　多晶硅供給分布
3.2.4　多晶硅價(jià)格變化
3.2.5　多晶硅貿(mào)易分析
3.2.6　多晶硅出海分析
3.3　多晶硅生產(chǎn)成本分析
3.3.1　多晶硅生產(chǎn)成本比較
3.3.2　硅烷流化床法成本構(gòu)成
3.3.3　改良西門子法成本構(gòu)成
3.4　多晶硅企業(yè)布局情況
3.4.1　企業(yè)注冊(cè)規(guī)模
3.4.2　企業(yè)區(qū)域分布
3.4.3　企業(yè)產(chǎn)能分布
3.4.4　企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)
3.5　多晶硅行業(yè)發(fā)展對(duì)策建議
3.5.1　著力重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)
3.5.2　加強(qiáng)原料品質(zhì)管控
3.5.3　企業(yè)及行業(yè)形成合力
3.5.4　爭(zhēng)取政策扶持

第四章　2022-2024年多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析

4.1　多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成分析
4.2　多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈上游——工業(yè)硅發(fā)展分析
4.2.1　工業(yè)硅基本介紹
4.2.2　工業(yè)硅供給分析
4.2.3　工業(yè)硅需求分析
4.2.4　工業(yè)硅貿(mào)易分析
4.2.5　工業(yè)硅生產(chǎn)成本
4.2.6　工業(yè)硅策略建議
4.3　多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈下游——光伏發(fā)展分析
4.3.1　光伏行業(yè)發(fā)展概況
4.3.2　光伏硅片發(fā)展分析
4.3.3　光伏電池片發(fā)展分析
4.3.4　光伏組件發(fā)展分析
4.3.5　光伏用多晶硅發(fā)展
4.3.6　光伏行業(yè)發(fā)展展望
4.4　多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈下游——半導(dǎo)體發(fā)展分析
4.4.1　半導(dǎo)體行業(yè)運(yùn)行現(xiàn)狀
4.4.2　半導(dǎo)體材料運(yùn)行現(xiàn)狀
4.4.3　半導(dǎo)體硅片發(fā)展態(tài)勢(shì)
4.4.4　半導(dǎo)體硅片營(yíng)收規(guī)模
4.4.5　半導(dǎo)體硅片研發(fā)進(jìn)展
4.4.6　半導(dǎo)體用多晶硅發(fā)展
4.4.7　半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

第五章　2015-2024年多晶硅技術(shù)發(fā)展分析

5.1　2015-2024年多晶硅專利申請(qǐng)分析
5.1.1　專利申請(qǐng)規(guī)模變化
5.1.2　專利申請(qǐng)主要類別
5.1.3　專利申請(qǐng)技術(shù)分析
5.1.4　專利申請(qǐng)人分析
5.2　多晶硅生產(chǎn)工藝技術(shù)分析
5.2.1　改良西門子法
5.2.2　硅烷流化床法
5.2.3　物理法
5.2.4　生產(chǎn)工藝對(duì)比
5.3　新型高純度多晶硅制備技術(shù)探究
5.3.1　冶金法
5.3.2　高純碳熱還原法
5.3.3　固態(tài)電遷移
5.3.4　基于西門子方法的工藝改良
5.3.5　電解熔鹽法

第六章　2021-2024年中國(guó)多晶硅重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析

6.1　協(xié)鑫科技控股有限公司
6.1.1　企業(yè)發(fā)展概況
6.1.2　業(yè)務(wù)布局情況
6.1.3　企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
6.1.4　企業(yè)生產(chǎn)成本
6.1.5　企業(yè)研發(fā)投入
6.1.6　產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展
6.2　通威股份有限公司
6.2.1　企業(yè)發(fā)展概況
6.2.2　經(jīng)營(yíng)效益分析
6.2.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
6.2.4　財(cái)務(wù)狀況分析
6.2.5　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
6.2.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略
6.2.7　未來(lái)前景展望
6.3　新疆大全新能源股份有限公司
6.3.1　企業(yè)發(fā)展概況
6.3.2　經(jīng)營(yíng)效益分析
6.3.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
6.3.4　財(cái)務(wù)狀況分析
6.3.5　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
6.3.6　項(xiàng)目建設(shè)動(dòng)態(tài)
6.3.7　公司發(fā)展戰(zhàn)略
6.3.8　未來(lái)前景展望
6.4　特變電工股份有限公司
6.4.1　企業(yè)發(fā)展概況
6.4.2　經(jīng)營(yíng)效益分析
6.4.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
6.4.4　財(cái)務(wù)狀況分析
6.4.5　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
6.4.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略
6.4.7　未來(lái)前景展望
6.5　合盛硅業(yè)股份有限公司
6.5.1　企業(yè)發(fā)展概況
6.5.2　經(jīng)營(yíng)效益分析
6.5.3　業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析
6.5.4　財(cái)務(wù)狀況分析
6.5.5　核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
6.5.6　公司發(fā)展戰(zhàn)略
6.5.7　未來(lái)前景展望

第七章　2022-2024年中國(guó)多晶硅行業(yè)投資狀況分析

7.1　多晶硅投資狀況分析
7.1.1　多晶硅投資環(huán)境分析
7.1.2　多晶硅投資規(guī)模分析
7.1.3　多晶硅行業(yè)進(jìn)入壁壘
7.1.4　多晶硅投資風(fēng)險(xiǎn)分析
7.1.5　多晶硅投資建議分析
7.2　新特能源多晶硅項(xiàng)目投資案例分析
7.2.1　項(xiàng)目基本概況
7.2.2　項(xiàng)目投資必要性
7.2.3　項(xiàng)目投資可行性
7.2.4　項(xiàng)目投資概算
7.2.5　項(xiàng)目進(jìn)度安排
7.2.6　項(xiàng)目環(huán)保情況
7.2.7　項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
7.3　潤(rùn)陽(yáng)股份多晶硅項(xiàng)目投資案例分析
7.3.1　項(xiàng)目基本概況
7.3.2　項(xiàng)目投資可行性
7.3.3　項(xiàng)目投資概算
7.3.4　項(xiàng)目進(jìn)度安排
7.3.5　項(xiàng)目環(huán)保情況
7.3.6　公司經(jīng)營(yíng)影響

第八章　2024-2028年中投顧問(wèn)對(duì)多晶硅行業(yè)發(fā)展前景及預(yù)測(cè)分析

8.1　多晶硅發(fā)展前景分析
8.1.1　多晶硅行業(yè)發(fā)展前景
8.1.2　多晶硅市場(chǎng)發(fā)展展望
8.1.3　多晶硅未來(lái)發(fā)展路徑
8.2　中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)多晶硅行業(yè)預(yù)測(cè)分析
8.2.1　多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)五力模型分析
8.2.2　2024-2028年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量規(guī)模預(yù)測(cè)