1.1　中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)預(yù)測(cè)分析

　　1.1.1　2024-2028年中國(guó)激光雷達(dá)行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展完善

　　激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括激光器和探測(cè)器、FPGA芯片、模擬芯片供應(yīng)商，以及光學(xué)部件生產(chǎn)和加工商。

　　1、激光器與探測(cè)器：其性能、成本、可靠性與激光雷達(dá)產(chǎn)品的性能、成本、可靠性密切相關(guān)。我國(guó)激光器與探測(cè)器供應(yīng)商在產(chǎn)品性能上接近國(guó)外供應(yīng)商水平，同時(shí)在產(chǎn)品的定制化上有較大的靈活性，價(jià)格也有一定優(yōu)勢(shì)。

　　2、FPGA芯片：通常作為激光雷達(dá)的主控芯片，國(guó)外供應(yīng)商的產(chǎn)品性能相比國(guó)內(nèi)供應(yīng)商大幅領(lǐng)先，但國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的邏輯資源規(guī)模和高速接口性能也能夠滿(mǎn)足激光雷達(dá)的需求。

　　3、模擬芯片：用于搭建激光雷達(dá)系統(tǒng)中發(fā)光控制、光電信號(hào)轉(zhuǎn)換，以及電信號(hào)實(shí)時(shí)處理等關(guān)鍵子系統(tǒng)。國(guó)內(nèi)模擬芯片的供應(yīng)商主要包括矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)有限公司、圣邦微電子（北京）股份有限公司等。

　　4、光學(xué)部件：主要由激光雷達(dá)公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)，后選擇行業(yè)內(nèi)的加工公司完成生產(chǎn)和加工工序。目前國(guó)內(nèi)光學(xué)部件供應(yīng)鏈的技術(shù)水平已經(jīng)完全達(dá)到或超越國(guó)外供應(yīng)鏈的水準(zhǔn)，且有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)可以完全替代國(guó)外供應(yīng)鏈和滿(mǎn)足產(chǎn)品加工的需求。

　�。ǘ�）應(yīng)用廣泛帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

　　激光雷達(dá)的核心應(yīng)用領(lǐng)域包括自動(dòng)駕駛汽車(chē)、智能機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、工業(yè)測(cè)繪等。其中，自動(dòng)駕駛汽車(chē)和智能機(jī)器人領(lǐng)域是激光雷達(dá)兩大核心應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)了全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的近70%的份額。無(wú)人機(jī)和工業(yè)測(cè)繪領(lǐng)域也有較大的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)在未來(lái)將占據(jù)約20%的份額。

　　自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域：自動(dòng)駕駛汽車(chē)是激光雷達(dá)最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，也是推動(dòng)激光雷達(dá)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要因素之一。車(chē)載激光雷達(dá)作為自動(dòng)駕駛汽車(chē)的“眼睛”，是自動(dòng)駕駛技術(shù)中最重要的傳感器之一，通過(guò)精準(zhǔn)測(cè)量、快速識(shí)別并跟蹤目標(biāo)，有效避開(kāi)障礙物，保證自動(dòng)駕駛汽車(chē)行車(chē)安全。隨著自動(dòng)駕駛行業(yè)的不斷發(fā)展，車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)前景不可估量。

　　智能機(jī)器人領(lǐng)域：智能機(jī)器人是另一個(gè)重要的激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域，包括服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人等。智能機(jī)器人需要通過(guò)激光雷達(dá)來(lái)感知周?chē)�環(huán)境和障礙物，并進(jìn)行路徑規(guī)劃和導(dǎo)航。隨著人工智能技術(shù)的進(jìn)步和社會(huì)需求的增加。激光雷達(dá)在智能機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，預(yù)計(jì)在未來(lái)將占據(jù)約15%的市場(chǎng)份額。

　　無(wú)人機(jī)領(lǐng)域：無(wú)人機(jī)是激光雷達(dá)的又一個(gè)重要應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于無(wú)人機(jī)導(dǎo)航、避障和測(cè)繪。無(wú)人機(jī)需要通過(guò)激光雷達(dá)來(lái)感知周?chē)�環(huán)境和障礙物，并進(jìn)行路徑規(guī)劃和導(dǎo)航。無(wú)人機(jī)激光雷達(dá)市場(chǎng)受益于無(wú)人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是在農(nóng)業(yè)、消防、安防等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來(lái)將占據(jù)約5%的市場(chǎng)份額。

　　工業(yè)測(cè)繪領(lǐng)域：工業(yè)測(cè)繪是激光雷達(dá)的最早應(yīng)用領(lǐng)域之一，也是目前激光雷達(dá)市場(chǎng)的最大細(xì)分領(lǐng)域之一，占據(jù)了全球激光雷達(dá)市場(chǎng)的約30%的份額。工業(yè)測(cè)繪主要指利用激光雷達(dá)進(jìn)行地形測(cè)繪、測(cè)量、監(jiān)視和監(jiān)測(cè)等活動(dòng)，廣泛應(yīng)用于采礦、石油和天然氣、建筑、交通、水利等領(lǐng)域。工業(yè)測(cè)繪激光雷達(dá)市場(chǎng)受益于政府對(duì)于這些領(lǐng)域的支持和投資，以及激光雷達(dá)技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)在未來(lái)將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，占據(jù)約20%的市場(chǎng)份額。

　　（三）北醒通過(guò)多項(xiàng)DO-160G認(rèn)證測(cè)試

　　2024年2月初，北醒新一代航空器用激光雷達(dá)產(chǎn)品通過(guò)多項(xiàng)DO-160G航空機(jī)載設(shè)備環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試。作為全球首個(gè)參與DO-160G認(rèn)證的激光雷達(dá)公司，這一系列測(cè)試的通過(guò)標(biāo)志著北醒在安全飛行領(lǐng)域上達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平。

　　北醒此次通過(guò)了高低溫測(cè)試、濕度測(cè)試、抗沖擊測(cè)試、振動(dòng)測(cè)試、防水測(cè)試、砂塵測(cè)試、鹽霧測(cè)試、流體敏感性測(cè)試、射頻相關(guān)測(cè)試等多個(gè)項(xiàng)目，證明了北醒新一代航空器用激光雷達(dá)產(chǎn)品無(wú)論在設(shè)計(jì)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)上，都達(dá)到了當(dāng)前航空業(yè)要求最高的美國(guó)航空準(zhǔn)入門(mén)檻標(biāo)準(zhǔn)，這在激光雷達(dá)行業(yè)尚屬首次。

　　北醒參與測(cè)試的激光雷達(dá)可實(shí)時(shí)探測(cè)180米范圍內(nèi)目標(biāo)的距離并反饋給無(wú)人機(jī)，使無(wú)人機(jī)能夠精確感知高度信息，以便在下降過(guò)程或懸停過(guò)程中及時(shí)調(diào)整下降速度或飛行高度。這一測(cè)試對(duì)未來(lái)航空器商務(wù)應(yīng)用意義巨大，此外此次測(cè)試的通過(guò)對(duì)未來(lái)北醒激光雷達(dá)進(jìn)軍垂直起降航天器市場(chǎng)具有重大意義。航空級(jí)激光雷達(dá)可以滿(mǎn)足航空器未來(lái)低空城市飛行的多樣需求，除了使商業(yè)航天器能夠滿(mǎn)足醫(yī)療運(yùn)輸、緊急救援等城市場(chǎng)景的基礎(chǔ)服務(wù)，甚至可能為綠色出行提供更多可能。

　�。ㄋ模┖藤惪萍寂c長(zhǎng)城汽車(chē)合作共同推動(dòng)多款激光雷達(dá)項(xiàng)目研發(fā)落地

　　2024年2月，全球激光雷達(dá)技術(shù)的領(lǐng)軍者禾賽科技與百萬(wàn)量級(jí)的全球化智能汽車(chē)品牌長(zhǎng)城汽車(chē)在保定舉行了戰(zhàn)略合作會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，未來(lái)禾賽科技與長(zhǎng)城汽車(chē)在智能駕駛領(lǐng)域?qū)⒄归_(kāi)更加全面深入的合作。雙方就高性能激光雷達(dá)的量產(chǎn)合作達(dá)成了共識(shí)，在現(xiàn)有AT128激光雷達(dá)定點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)合作升級(jí)。長(zhǎng)城汽車(chē)旗下的多款全新乘用車(chē)型將搭載禾賽多款A(yù)DAS激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)2024年將陸續(xù)上市。此外，雙方還計(jì)劃基于禾賽新一代平臺(tái)下的超高性能激光雷達(dá)技術(shù)展開(kāi)合作，共同探索智能駕駛的前瞻領(lǐng)域。

　　禾賽科技作為激光雷達(dá)感知技術(shù)的引領(lǐng)者，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)。禾賽旗下超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT128可在200米范圍內(nèi)精準(zhǔn)探測(cè)，具備出色的細(xì)節(jié)感知能力，圖像分辨率處于行業(yè)領(lǐng)先水平，已獲得50多款車(chē)型的量產(chǎn)定點(diǎn)，得到了眾多知名汽車(chē)廠(chǎng)商的廣泛認(rèn)可，成為業(yè)內(nèi)首選方案。截至2023年底，禾賽激光雷達(dá)累計(jì)交付量已超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。

　　基于長(zhǎng)城“重感知、輕地圖”的技術(shù)路線(xiàn)，禾賽激光雷達(dá)將長(zhǎng)期為長(zhǎng)城汽車(chē)智能駕駛系統(tǒng)提供強(qiáng)有力的感知輸入，確保在復(fù)雜的路況和環(huán)境中靈活應(yīng)變，助推長(zhǎng)城城市NOH在2024年底前，實(shí)現(xiàn)100個(gè)城市地區(qū)的“高速路+城市快速路+城市開(kāi)放道路”全場(chǎng)景覆蓋目標(biāo)。

　　二、不利因素

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展困境

　　激光器與探測(cè)器：國(guó)外發(fā)展成熟，呈寡頭格局。國(guó)外供應(yīng)商在激光器和探測(cè)器行業(yè)耕耘較久，產(chǎn)品的成熟度和可靠性上有更多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)，客戶(hù)群體也更為廣泛。

　　模擬芯片：國(guó)內(nèi)供應(yīng)商相比國(guó)外起步較晚，從產(chǎn)品豐富程度到技術(shù)水平還普遍存在著一定差距，尤其車(chē)規(guī)類(lèi)產(chǎn)品差距會(huì)更大。

　�。ǘ�）行業(yè)技術(shù)壁壘較高

　　作為一種新興的傳感器技術(shù)，激光雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，精細(xì)的光機(jī)設(shè)計(jì)和收發(fā)對(duì)準(zhǔn)、微弱信號(hào)的靈敏探測(cè)和快速響應(yīng)是實(shí)現(xiàn)探測(cè)目標(biāo)的前提。為了實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的探測(cè)效果，激光雷達(dá)不僅在開(kāi)發(fā)過(guò)程中需要光、機(jī)、電等子模塊的高度配合和協(xié)同優(yōu)化，而且還需要在生產(chǎn)過(guò)程中具有相匹配的高精度生產(chǎn)制造能力。

　�。ㄈ�）車(chē)載激光雷達(dá)產(chǎn)品面臨挑戰(zhàn)

　　1、高昂的成本幾乎是車(chē)載激光雷達(dá)被大規(guī)模推廣使用的最大障礙。

　　2、激光雷達(dá)要實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)量產(chǎn)，需滿(mǎn)足性能、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、產(chǎn)品一致性等多方面要求，且供應(yīng)商需建立規(guī)范化、自動(dòng)化的裝配生產(chǎn)線(xiàn)。此外，車(chē)載激光雷達(dá)車(chē)規(guī)級(jí)的有效驗(yàn)證方式也尚未有定論。

　　3、車(chē)載激光雷達(dá)的探測(cè)光束，受大氣吸收、散射、折射效應(yīng)的影響。

　　4、政策推廣不及預(yù)期等其他挑戰(zhàn)。

　�。ㄋ模┢髽I(yè)進(jìn)入成本大

　　激光雷達(dá)行業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)。由于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，前期對(duì)高精生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的投入較大，同時(shí)在產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測(cè)，質(zhì)量控制方面需要投入大量的人力、物力、財(cái)力和時(shí)間。而隨著下游廠(chǎng)商產(chǎn)品升級(jí)節(jié)奏加快，企業(yè)為了牢牢把握市場(chǎng)，經(jīng)常需要投入大量的研發(fā)費(fèi)用與整車(chē)廠(chǎng)商同步開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，因此，激光雷達(dá)行業(yè)具有很大的進(jìn)入成本，一般很難有企業(yè)滿(mǎn)足資金優(yōu)勢(shì)。

　　1.1.2　2024-2028年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　2022年，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為33.54億元；2023年，中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模約為44.70億元。

　　我們預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到58.4億元，未來(lái)五年（2024-2028）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為25.20%，2028年將達(dá)到143.5億元。

　　圖表：中投顧問(wèn)對(duì)2024-2028年中國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投產(chǎn)業(yè)研究院