1.1.1 2024-2028年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）全面布局、推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)

當(dāng)前，我國正在積極布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，在政策和市場的雙重驅(qū)動下，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展正在步入快車道。一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)不斷成熟，越來越多的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺涌現(xiàn)，另一方面，來自ICT以及傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)加速進(jìn)入這一市場，攜手推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

一是應(yīng)用面向多領(lǐng)域在拓展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于石油石化、鋼鐵冶金、家電服裝、機械、能源等行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)化的協(xié)同，服務(wù)型的制造，個性化的定制等新模式、新業(yè)態(tài)在蓬勃興起。助力企業(yè)提升質(zhì)量和效益，并不斷催生出新的增長點。

二是體系建設(shè)在全方位地推進(jìn)，窄帶物聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)了縣級以上地區(qū)的全覆蓋，IPv6改造基本完成，標(biāo)識解析體系，五大國家頂級節(jié)點，十個行業(yè)和區(qū)域的二級節(jié)點初步建立。國內(nèi)具有一定行業(yè)和區(qū)域影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺總數(shù)超過了50家，重點平臺平均連接的設(shè)備數(shù)量達(dá)到了59萬臺。工業(yè)的APP創(chuàng)新步伐也在明顯地加快，我們還建立了國家、省和企業(yè)三級的安全監(jiān)測平臺的系統(tǒng)，正在同步地加快建設(shè)。

三是生態(tài)的構(gòu)建呈現(xiàn)出多層次推進(jìn)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成員數(shù)量突破了1,000家，與美歐日國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)組織在技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)對接等方面開展了深度的合作，這些都引領(lǐng)著跨界行業(yè)的企業(yè)深度協(xié)同突破。

（二）AI助力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

AI在工業(yè)領(lǐng)域落地時間間隔不斷縮短，近年來伴隨ChatGPT帶來的通用AI大模型突破，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域AI應(yīng)用將迎來快速落地和發(fā)展。

1、高性能AI將極大的提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全性和可靠性

生成式人工智能在預(yù)測和分析能力上有著飛躍式的突破，將極大的提高控制、分析和預(yù)測的精度。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接入的一大難點是制造業(yè)企業(yè)特別是重點領(lǐng)域企業(yè)對生產(chǎn)過程的安全性有著很高的要求，因而對控制、分析和預(yù)測精度的要求極高。生成式人工智能在預(yù)測能力上有著飛躍式的突破，對制造裝備實時運行優(yōu)化將產(chǎn)生巨大助力。比如，通過建設(shè)人工智能發(fā)動機質(zhì)檢平臺，將工業(yè)相機的數(shù)據(jù)通過邊緣計算技術(shù)分流至云平臺，實現(xiàn)了在統(tǒng)一缺陷圖像庫下，基于機器視覺發(fā)動機質(zhì)量的協(xié)同檢測。以單條生產(chǎn)線計算，節(jié)省檢測工位70%，缺陷識別率達(dá)到99.86%，誤判率不高于2%，這意味著當(dāng)前工業(yè)AI可靠性可實現(xiàn)高于人工。

此外，AI的進(jìn)展也將助力于網(wǎng)絡(luò)安全防御能力提升。網(wǎng)絡(luò)安全防御的基礎(chǔ)之一在于網(wǎng)絡(luò)流量的分析識別以及判斷，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢感知和威脅監(jiān)測，并通過安全運維化解和防御網(wǎng)絡(luò)攻擊。AI大模型在學(xué)習(xí)、分析、識別乃至處理上相對于人類具有高效的優(yōu)勢，有助于提升網(wǎng)絡(luò)安全防御能力，降低網(wǎng)絡(luò)安全事件損失，提高工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全水平。如基于GPT的Microsoft Secure Copilot可以將原本耗時幾小時甚至十幾小時的勒索軟件事件處理降至分鐘級。

2、高性能AI將進(jìn)一步提升工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人機協(xié)同水平

人機協(xié)同制造，即通過人工智能對生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和預(yù)測，實現(xiàn)制造過程的自動感知、智能分析、自主決策和精準(zhǔn)控制，提升機器和機器、系統(tǒng)和系統(tǒng)、機器和系統(tǒng)之間的高精度、自組織協(xié)同能力，逐步推動生產(chǎn)過程向精益化、無人化發(fā)展。隨著當(dāng)前AI技術(shù)大爆發(fā)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人機協(xié)同水平的進(jìn)一步提高值得期待。比如晶硅光伏電池智能無人生產(chǎn)線，通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺對工業(yè)機器人、AI視覺檢測系統(tǒng)等高效連接、實時控制，實現(xiàn)人機協(xié)同推動制造柔性升級，在釋放作業(yè)空間的同時，進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、縮短生產(chǎn)周期、降低勞動成本，人均勞產(chǎn)率較同行高出30%以上。

（三）“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式建設(shè)加速

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)體系分為網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通和標(biāo)識解析三個部分，其作用在于實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)要素的傳輸，實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞信息的互相理解，并進(jìn)行數(shù)據(jù)要素的標(biāo)記、管理、定位。這個過程涉及到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、企業(yè)外網(wǎng)等各市場參與主體的信息互聯(lián)，對聯(lián)網(wǎng)數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力都提出了更高的要求。

當(dāng)前“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”正在成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型新模式，相較于4G網(wǎng)絡(luò)，5G在各方面方面取得了質(zhì)的突破，其中最大的突破之一是將延時從4G網(wǎng)絡(luò)的60-98ms下降至不到5ms。延時低帶來了更高的下載速度，同時5G網(wǎng)絡(luò)在信號傳輸技術(shù)、通道信號頻率、單元格密度等多方面都有很大提升。4G網(wǎng)絡(luò)在視頻、語音等場景取得了廣泛的應(yīng)用，消費互聯(lián)網(wǎng)得以誕生，而5G滿足了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對于“低時延、高可靠、廣覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)要求，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式為大規(guī)模數(shù)據(jù)、資源的互通協(xié)作帶來可能，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點方向。

（四）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺加速落地，賦能作用日益提升

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)針對企業(yè)和地方政府的不同需求，協(xié)助地方政府和企業(yè)打造區(qū)域、行業(yè)和園區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，逐漸形成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺1+N服務(wù)模式，為行業(yè)及區(qū)域制造業(yè)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺解決方案。通過區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，地方政府及企業(yè)可以利用行業(yè)洞察、企業(yè)畫像、工業(yè)輿情等工業(yè)云服務(wù)實現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)洞察和行業(yè)/產(chǎn)業(yè)分析，了解區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，輔助決策。通過各種工業(yè)應(yīng)用服務(wù)，區(qū)域內(nèi)中小企業(yè)可以快速實現(xiàn)設(shè)備上云、實時供應(yīng)鏈和大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，快速提升企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化水平。

騰訊工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺以區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)為抓手和著力點，通過與地方政府部門合作，根據(jù)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)特點，打造騰訊工業(yè)云基地、以及結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。用友與云南苗鄉(xiāng)三七企業(yè)合作，打造三七行業(yè)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，將當(dāng)?shù)仄髽I(yè)1,800家種植農(nóng)戶連接起來，按照現(xiàn)代工業(yè)的方式組織三七的種植、加工、儲運、交易等環(huán)節(jié)，服務(wù)種植戶、加工商、倉儲服務(wù)商、三七B端和C端客戶，為全產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與者創(chuàng)造價值。

二、不利因素

（一）行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)受制于人

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈以物聯(lián)網(wǎng)為依托，涉及芯片、軟硬件制造、系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)運營、應(yīng)用服務(wù)和客戶等多個環(huán)節(jié)，一些環(huán)節(jié)的建設(shè)能力還處于缺位狀態(tài)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的一些關(guān)鍵技術(shù)與核心部件仍然受制于人，一些應(yīng)用于各類復(fù)雜產(chǎn)品設(shè)計和企業(yè)管理的智能化高端軟件產(chǎn)品缺失，高端傳感器、智能儀器儀表、高檔數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)應(yīng)用軟件等市場份額不到5%，大型工程機械所需30Mpa以上液壓件全部進(jìn)口，大型轉(zhuǎn)載機進(jìn)口部件占整機價值量的50%-60%。尤其是工業(yè)軟件“卡脖子”問題，在工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化控制以及商業(yè)模式創(chuàng)新中制約了制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。由于國產(chǎn)工業(yè)軟件起步比較晚，缺乏深厚的工業(yè)積累，在用戶界面、軟件功能、系統(tǒng)架構(gòu)和平臺化、開放性等方面與國外大型軟件公司的軟件產(chǎn)品和售后服務(wù)還存在一定的差距。

（二）平臺開發(fā)與應(yīng)用落地存在差距

目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正處在由重視平臺開發(fā)向重視應(yīng)用落地的轉(zhuǎn)換階段，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)模型復(fù)雜、業(yè)務(wù)鏈長、可靠性要求高，難以復(fù)制消費互聯(lián)網(wǎng)以平臺開發(fā)實現(xiàn)快速規(guī)�；�的經(jīng)驗，在制造場景中的落地面臨更大考驗。

一是解決方案能力不足。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是一個綜合性解決方案提供平臺。目前，無論是根云、海爾COSMO和航天云網(wǎng)CASICLOUD等綜合類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺還是其他垂直類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，都不具備一體化綜合性解決方案能力，一些平臺僅有本行業(yè)的解決方案，在向其他行業(yè)拓展平臺服務(wù)時面臨諸多問題。

二是商業(yè)模式創(chuàng)新不夠。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)最主要的目標(biāo)是為制造企業(yè)提供增值服務(wù)或者運營層面的效率提升，無論是哪種模式都必須能創(chuàng)造、分享價值，都需要設(shè)計一種可持續(xù)的商業(yè)模式與客戶分享價值。

從目前來看，盡管已經(jīng)涌現(xiàn)出一批遠(yuǎn)程運維、協(xié)同研發(fā)、能力共享等商業(yè)模式。但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的贏利性和可持續(xù)仍舊是一個至關(guān)重要的問題，目前能夠自身造血獨自運行的平臺屈指可數(shù)。

（三）產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力弱

我國面臨的國際國內(nèi)形勢日趨復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境發(fā)生深刻變化，產(chǎn)業(yè)鏈“斷鏈”風(fēng)險加劇，產(chǎn)業(yè)鏈由“全球化”向“區(qū)域化”轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性降低。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺亟需構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的服務(wù)體系，通過物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)的物料、機器、產(chǎn)品等物理資源，以及供應(yīng)商資源、金融資源、政策資源、用戶資源等的共享與調(diào)用，助力實現(xiàn)上下游資源要素的融會貫通，幫助產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈實現(xiàn)全鏈共享。當(dāng)前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的智能協(xié)同能力還比較弱。

（四）系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全依然存在隱患

在企業(yè)看來，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全問題，既抽象又具體，很多企業(yè)對“上云上平臺”后信息安全會不會有隱患表示擔(dān)憂。工業(yè)信息安全事關(guān)經(jīng)濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家安全，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)健康發(fā)展的基礎(chǔ)和前提。隨著我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快建設(shè)和發(fā)展，在開放、互聯(lián)和智能環(huán)境下，網(wǎng)絡(luò)和信息安全保障尤為重要，網(wǎng)絡(luò)安全威脅已從信息安全擴展到工業(yè)生產(chǎn)安全乃至國家安全的范圍，進(jìn)入到“大安全”的時代。

現(xiàn)階段的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全，主要包含兩層含義，一是系統(tǒng)安全，二是數(shù)據(jù)安全。在系統(tǒng)安全層面，目前我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信息安全保障面臨著嚴(yán)重挑戰(zhàn)，表現(xiàn)在工業(yè)控制系統(tǒng)的安全隱患越來越突出、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)適應(yīng)性不高、工業(yè)信息安全保障能力需強化。在數(shù)據(jù)安全層面，目前我國尚未對數(shù)據(jù)進(jìn)行立法，行業(yè)里通行的安全承諾也只是以“君子協(xié)議”的方式存在，主要是靠行業(yè)的自律機制來保障，缺乏強制性監(jiān)督。

1.1.2 2024-2028年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模預(yù)測

2022年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模為4.46萬億元；2023年，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模約為4.69萬億元。

我們預(yù)計，2024年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將達(dá)到5.23萬億元，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為10.33%，2028年將達(dá)到7.75萬億元。

圖表　中投顧問對2024-2028年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院